K12 派單工作站Dispatch Workspace v2.7
K12 DAILY DISPATCH

今天的派單，
照 5 個階段做完。

首頁只放每天真正會用到的流程；細節、截圖、舊 SOP 與自動化規劃全部退到第二層，需要時再展開。

開始今天派單 遇到異常
11:00前完成可派名單整理
5個主要工作階段
25張操作截圖可放大
5h44m目前前期整理投入
01
PREPARE

準備：先知道今天誰能接單

排班判斷錯，後面每一步都會跟著錯。

1

看 K12 排班表

確認當日業務狀態。休／假／停原則上不派，其餘依班別與實際規則判斷。

先做影響全流程
看排班表截圖 1 張
K12排班表：先看當日欄位，確認各業務今天的狀態。
K12排班表：先看當日欄位，確認各業務今天的狀態。
2

開派單綠表，定位本月當日區塊

找到正確月份，確認右側業務座席／業務名與今天可派的人。

看派單綠表截圖 2 張
派單綠表：先找到正確月份區塊。右側為業務座席 / 業務名對照。
派單綠表：先找到正確月份區塊。右側為業務座席 / 業務名對照。
派單綠表：當日區塊會依各業務狀態與數量填寫；左側的停 / 假 / 休等狀態會影響是否可派。
派單綠表：當日區塊會依各業務狀態與數量填寫；左側的停 / 假 / 休等狀態會影響是否可派。
02
COLLECT

整理名單：把今天的來源收齊

先把來源資料整理好，再進判斷與查重。

3

整理各來源頁籤

日常來源包含 LT MGM、CSGM、AOIM、OIPK、KOL、LT-Article、LT-blog 等；確認日期、來源、名單編號與必要欄位。

看來源頁籤 3 張
K12數據名單分配總表下方的多個來源頁籤示意。實務上會在這些頁籤之間切換，整理每日來源資料。
K12數據名單分配總表下方的多個來源頁籤示意。實務上會在這些頁籤之間切換，整理每日來源資料。
AOIM 頁籤示例：整理指定來源頁籤的資料。
AOIM 頁籤示例：整理指定來源頁籤的資料。
K12總表中的多段來源區塊示例：客戶介紹 / 名單開發推薦 / 員工介紹 / 官網導入 等。
K12總表中的多段來源區塊示例：客戶介紹 / 名單開發推薦 / 員工介紹 / 官網導入 等。
其他來源範例 3 張
KOL 頁籤示例。
KOL 頁籤示例。
LT-Article 頁籤示例。
LT-Article 頁籤示例。
LT-blog 頁籤示例。
LT-blog 頁籤示例。
4

需要時做時間排序

例如 ALOG 要先依日期／時間排序，再往下整理。

看排序操作 2 張
ALOG時間排序頁籤：先準備需要排序的資料。
ALOG時間排序頁籤：先準備需要排序的資料。
Google Sheets 排序操作示意：資料 → 排序工作表 / 排序範圍。
Google Sheets 排序操作示意：資料 → 排序工作表 / 排序範圍。
03
CHECK

判斷：AQ/BQ、Ragic、重複電話

這一段是最需要人工 Gate 的地方。

5

判斷 AQ / BQ

  • LT MGM 的 R、S、T 欄有資料 → BQ
  • LT MGM 的 R、S、T 欄沒有資料 → AQ
看 AQ / BQ 判斷 2 張
LT MGM 頁籤示例：此處會用來判斷 AQ / BQ，並視情況查 Ragic。
LT MGM 頁籤示例：此處會用來判斷 AQ / BQ，並視情況查 Ragic。
舊版 K12派單重點小提醒：其中寫有 AQ / BQ 判別方式與 LT MGM 說明。
舊版 K12派單重點小提醒：其中寫有 AQ / BQ 判別方式與 LT MGM 說明。
6

BQ 到 Ragic 查成交業務

先找到正確客戶資料，再看成交業務／輔導老師等欄位；BQ 要派給對應成交業務。

看 Ragic 查詢 2 張
Ragic：先用家長姓名搜尋，找到對應客戶資料清單。
Ragic：先用家長姓名搜尋，找到對應客戶資料清單。
Ragic 詳細頁：確認客戶資料後，重點看「成交業務」與「輔導老師」等欄位。
Ragic 詳細頁：確認客戶資料後，重點看「成交業務」與「輔導老師」等欄位。
7

查 EMS 重複電話與歷史狀態

有重複電話就不要直接派；總表保留註記，必要時到問題反映群組通知確認。

有重複＝先停
看重複／歷史狀態 2 張
總表中的重覆 / 歷史狀態示例：例如 EMS查無資料、當日重複等。
總表中的重覆 / 歷史狀態示例：例如 EMS查無資料、當日重複等。
群組回報示例：若遇到重複留單 / 重複電話，會在 K12支點名單問題反映群組中通知協助確認。
群組回報示例：若遇到重複留單 / 重複電話，會在 K12支點名單問題反映群組中通知協助確認。
04
ASSIGN

分配：整理可派總數，通知米奇

11:00 前完成前半段，主管分完後再做總數驗算。

8

整理今日可派總數，通知米奇可以分名單

排班、來源、AQ/BQ、重複狀態都確認後，整理出今天真正可派的總數。

11:00 前
9

分配完成後回填並驗算

用 k12-總表業務名比較 檢查各業務分配；可派總數必須等於分配後總數。不同就先停，不要往 EMS 走。

總數不合＝禁止下一步
看業務名比較與驗算 3 張
k12-總表業務名比較：整理今天各來源數量，右側會展開各業務分配欄位。
k12-總表業務名比較：整理今天各來源數量，右側會展開各業務分配欄位。
業務名比較表中的公式區與尋找 / 取代操作示意。
業務名比較表中的公式區與尋找 / 取代操作示意。
業務名比較驗算示例：當日總數 45，右下角也顯示數量 45，用來交叉確認。
業務名比較驗算示例：當日總數 45，右下角也顯示數量 45，用來交叉確認。
05
UPLOAD

上傳：轉 EMS，完成 CRM

真正上傳前，再守住最後一個容易忘的規則。

10

貼到 k12-總表轉EMS

把整理完成的總表資料貼到上方輸入區，下方會自動轉出 EMS 格式。

下方只複製到 L 欄
看 EMS 轉換 2 張
k12-總表轉EMS：上方貼入整理完成的總表資料。
k12-總表轉EMS：上方貼入整理完成的總表資料。
k12-總表轉EMS：下方自動產生 EMS 格式；右側可見尋找 / 取代視窗示意。
k12-總表轉EMS：下方自動產生 EMS 格式；右側可見尋找 / 取代視窗示意。
11

貼進 EMS 格式 Excel

把轉換後資料貼進 Kevin 提供的 EMS 格式 Excel。

12

上傳 EMS / CRM

進入 CRM → 客戶管理，依現行流程完成 Excel 上傳。

看 EMS / CRM 上傳 1 張
EMS / CRM 上傳畫面示例：進入 CRM → 客戶管理後進行上傳。
EMS / CRM 上傳畫面示例：進入 CRM → 客戶管理後進行上傳。
EXCEPTION DESK

異常處理

真正派單時不需要一直讀完整 SOP；碰到例外再回這裡。

EMS 重複電話

不要直接派。總表留「EMS重複電話－業務英文名」等註記，必要時通知先前業務確認。

BQ 找不到成交業務

先停在 Ragic 查詢，不要自行猜業務。

分配總數對不起來

不要進 EMS。回頭查來源數量、排除名單與回填是否少／多一筆。

匯錯資料

依舊 SOP：用「姓名＋派單日期」查到該筆，刪除後重新上傳。

看舊版異常提醒 1 張
舊版提醒後半段：包含名單分配、轉 EMS、匯錯資料處理與重複名單提醒業務。
舊版提醒後半段：包含名單分配、轉 EMS、匯錯資料處理與重複名單提醒業務。
AUTOMATION ROADMAP

自動化規劃

先把高重複、低風險的工作拿掉，再逐步碰判斷規則。

PHASE A

先自動整理

來源頁籤、欄位標準化、時間排序、可派數量、總數驗算、EMS 轉換。

PHASE B

自動標記異常

AQ/BQ、歷史狀態、重複電話先產「待確認清單」，不要自動刪除。

PHASE C

最後才碰分配

等米奇配額、座席、來源、例外規則完整盤清，再評估自動派單。

REFERENCE

參考資料

這些不是每天都要看，但忘記舊規則或來源時可以回來找。

會用到的工作表 / 系統

  • K12排班表
  • K12數據名單分配總表／派單綠表
  • LT MGM、CSGM、AOIM、OIPK、KOL、LT-Article、LT-blog
  • ALOG時間排序
  • k12-總表業務名比較
  • k12-總表轉EMS
  • Ragic、EMS / CRM、K12支點名單問題反映群組

舊資料 / 範例

保留早期月份與舊版 SOP 截圖，未來遇到流程變動時可以比對。

看早期月份範例 1 張
較早期月份 / 範例區塊參考。
較早期月份 / 範例區塊參考。
看舊版 SOP 首頁提醒 1 張
舊版 K12派單重點小提醒：其中寫有 AQ / BQ 判別方式與 LT MGM 說明。
舊版 K12派單重點小提醒：其中寫有 AQ / BQ 判別方式與 LT MGM 說明。
PROJECT LOG

投入工時

後續談自動化價值時，開發前的流程研究也要算進去。

日期內容工時
2026/08/28～08/29學派單、複盤流程、整理截圖、規則化與 SOP 建置5 小時 44 分
K12 派單工作站 v2.0 · 人工 SOP / 自動化需求底稿