準備：先查昨天，再確認今天誰能接單
Kevin 最新 SOP 把「昨日新單是否有撥打」放到每天派單最前面；完成後才進班表與綠表。
先做 EMS 昨日撥打檢查
當日派單前，先確認業務是否有撥打昨天派出的新單。
- 到 EMS 下載「前一天」的撥打紀錄。例：8/30 派單，日期選 8/29。
- 把下載的 Excel 資料貼到「派單是非常偉大的工作」→ EMS檢查 頁籤的 J 欄。
- A～H 欄會自動跑公式；若 H 欄亮紅燈，代表業務沒有撥打。
- 把「未撥打的名單編號＋業務」回報給喬治。
看 Kevin 最新 EMS 檢查圖解3 張
看 K12 排班表
確認當日業務狀態，並把狀態帶到綠表。規則要明確區分：
- 休／假／停：不派，綠表要畫刪除線。
- 特：要派，不畫刪除線。
- 英文字母班別：要派。
看排班表截圖 1 張
開派單綠表，定位本月當日區塊
找到正確月份，確認右側業務座席／業務名與今天可派的人。
- 換月份時，確認 A21 公式已改成當月月份，否則班表不會正確顯示。
- 若總表的綠表業務排序有異動，這裡也要同步修改。
Kevin 最新圖另外把「綠表狀態 ↔ 派單綠表業務名」直接並排，這張比完整畫面更適合快速確認是否需要異動。
看 Kevin 最新業務狀態對照1 張
看派單綠表截圖 2 張
整理名單：把今天所有來源收齊
先把來源資料收完整，再進 MGM 判斷與 EMS 查重；Article 要記得 09:00 後再確認。
依序檢查各來源
建議由左至右整理：MGM → KOL → Article → blog → 信箱／官網單。
- CSGM、AOIM、OIPK 大部分不會有單，但每天仍要檢查。
- MGM、官網單貼到總表時需手動貼，沒有公式自動帶入。
- Article 為廣告投手貼單；投手 09:00 上班，因此 09:00 後要再確認一次。
看來源頁籤 3 張
其他來源範例 3 張
整理 ALOG：KOL＋Article＋blog 一起做時間排序
ALOG 渠道＝KOL、Article、blog 三個頁籤的單綜合起來。
- 先抓進單編號；KOL 若有「贈堂備註／贈教材」，要一併保留。
- 再抓進單時間、進單編號，貼到「派單偉大」→ ALOG時間排序。
- 依 A 欄時間由早到晚排序。
- 排序後：進單編號 → 總表 P 欄（進單編號）；贈堂／贈教材備註 → I 欄（業務備註）。
- B～H、Q～Y 依既有公式下拉。
看排序操作 2 張
完成總表當日區塊
完成來源整理後，先把需要標記不派的資料與今日可派資料分清楚。
- 打 x 的資料整理到同一區塊。
- 將 A 欄（客戶編號）延伸到今天要派出的第一筆，並依當日流水調整尾碼。
- 當日最後一筆實際派出的客戶編號，收尾時要改成咖啡色，作為日期分界。
判斷：MGM AQ/BQ、Ragic、EMS 查重
這一段是規則核心：不要把「紅燈」直接當成重複；紅燈代表要進 EMS 再查一次。
MGM 判斷 AQ / BQ
使用 MGM 來源表的 M 欄（推薦人）到 Ragic 搜尋，查看「業務人員名稱、成交人員、輔導老師」。
- 三者皆為業務 → BQ。
- 輔導老師為非業務 → AQ。
- 特殊規則：輔導老師為 Carmen → 該單直接以 AQ 派給 Helen。
- 將 Ragic 查到的對應資料填入總表 R 欄（原MGM班主任）、S 欄（原MGM mcc編號）。
- W 欄（MGM第二包）若沒有第二包備註，填「自然產」。
若沒有推薦人，或推薦人在 Ragic 查不到：到「K12派單群」詢問。派單前仍無人回覆，就把該筆移到總表「客戶介紹」最下面，A 欄填「當天日期＋詢問推薦人」，整列改粉紅底。
看 MGM 來源表 1 張
看 Ragic 查詢 2 張
看 Kevin 最新 MGM 例外規則3 張
看到紅燈後，進 EMS 確認是否真的重複
總表 C 欄（手機）或 K 欄（重覆）亮紅燈時，複製電話到 EMS 查詢。
- EMS 查無資料：這筆仍要派；L 欄（歷史狀態）填「EMS查無資料」。
- EMS 查到資料：打 x 不派；L 欄填「EMS重複（業務名字）」；J 欄（派單備註）填之前派出的那筆進單編號。
看重複／歷史狀態 2 張
處理「當日重複」
同一個人當天重複填很多次時，只派最早填單的那一筆。
- 其餘全部打 x。
- L 欄（歷史狀態）都要備註「當日重複」，包含最後實際派出的最早那筆。
分配：統計可派數、通知米奇、處理留單
依 Kevin 最新 SOP：10:00 前完成整理並通知米奇；10:30 還沒分完要再提醒；分完後先驗算再回填。
統計各渠道可派數，10:00 前通知米奇
排班、來源、MGM、查重、當日重複都確認後，統計每個渠道真正可派的筆數並填入派單綠表。
- 10:00 前：整理完成並通知米奇可以分名單。
- 若會延遲，要提早告知。
- 10:30：若仍未完成分單，再訊息提醒米奇。
- 11:00 前：整個派單必須完成，包含 EMS 匯入。
看通知米奇訊息範例1 張
米奇分完後先驗算，少的就是留單
先確認「綠表總計」是否等於前面填入的可派數量。
- 數量一致 → 進入業務回填。
- 若綠表總計較少 → 差額就是留單。
- 留單由總表最後一筆往上數；在 J 欄（派單備註）填「米奇留單」，並依 Kevin 現行 SOP 清除該筆 A～H 資料。
看 Kevin 最新分配／留單圖解2 張
看業務名比較與驗算 3 張
把分配結果回填到 O 欄（分配業務）
將綠表右側產生的業務姓名依名單順序回填到總表 O 欄（分配業務）。
- 打 x 的列不貼。
- 留單不貼。
- MGM、官網單依綠表實際分配的業務直接回填。
- 若使用「K12－綠表業務名比對／業務轉換」區做展開，務必確認可派筆數＝產生的業務姓名數。
上傳與收尾：EMS 匯入、通知、綠表核帳
真正結束不是「檔案上傳完」，而是 EMS 筆數驗證、重複單通知、總表與綠表收尾都完成。
轉換 EMS 格式並貼入 Excel
把今天真正要派出的總表資料貼到「派單偉大」的 EMS 轉換區。
- 你目前實際使用的是 k12-總表轉EMS；Kevin 文件畫面稱 K12業務轉換，用途相同，實作時以目前正式頁籤為準。
- 下方產生 EMS 格式後，依現行操作只複製到 L 欄。
- 貼進 Kevin 提供的 EMS 格式 Excel。
看 EMS 轉換 3 張
匯入 EMS，核對「已匯入 XX 筆」
將 Excel 匯入 EMS / CRM。匯入完成後，右上角會顯示「已匯入 XX 筆資料」。
- 已匯入筆數＝今日實際派出筆數才算正確。
- 若不一致，先回頭查漏單、多單或格式問題，不要直接收尾。
看 EMS / CRM 上傳 1 張
通知重複業務＋整理總表＋綠表加總
先處理總表：
- 當日派出的最後一筆 A 欄（客戶編號）字體改咖啡色，其餘恢復黑色。
- 當日打 x 的單，若 EMS 查到既有業務，要到「K12支點名單問題反映」群組通知原業務。
再做綠表每日收尾：
- 表1複製格式到表3。
- 表1數字清空，使用
=表2 + 表3，公式下拉到底、右拉到底。 - 確認各渠道總計＝DailyLog Source 頁籤當月小計。
- 相同：把表1加總結果貼到表2；表1清空；日期改明天；原本黑底的地方恢復。
- 不同：先查錯誤，不能結束。
看 Kevin 最新總表收尾2 張
看 Kevin 最新綠表加總／核帳3 張
異常處理
真正派單時不需要一直讀完整 SOP；碰到例外再回這裡。
L 欄（歷史狀態）填「EMS重複（業務名字）」；J 欄（派單備註）填舊進單編號，打 x 不派，並到問題反映群組通知原業務。
到 K12派單群詢問；派單前仍無回覆，移到「客戶介紹」最下面，A 欄填日期＋詢問推薦人，整列粉紅。
先停。核對可派數、綠表總計、留單數、O 欄分配業務數與 EMS 已匯入筆數。
EMS檢查頁 H 欄亮紅燈時，整理未撥打的名單編號＋業務，回報喬治。
看舊版異常提醒 1 張
自動化規劃
先把高重複、低風險的工作拿掉，再逐步碰判斷規則。
資料層標準化
先建立欄位 schema：以中文表頭／內部 key 對應欄位位置，不把 O=15 這類位置當唯一識別。來源 Sheet 先統一成標準名單格式。
n8n 編排＋Python Worker
n8n 負責流程、規則、重試與通知；需要登入 Ragic／EMS 的步驟，由 webhook 呼叫電腦端 Python 操控網頁並回傳結構化結果。
例外留人工、正常全自動
Ragic 查不到推薦人、規則未定的 AOIM、系統登入失敗等進「待人工確認」；正常資料自動排序、查重、轉 EMS、驗算與留 log。
總表欄位字典
自動化時同時保留欄位字母、1-based 欄位序號、完整中文表頭與程式 key。程式優先用表頭定位，避免公司插欄後整套 workflow 位移。
| 欄位 | 序號 | 中文表頭 | 建議內部 key |
|---|---|---|---|
| A | 1 | 客戶編號 | customer_id |
| B | 2 | 家長 | parent_name |
| C | 3 | 手機 | phone |
| D | 4 | 來源 | source |
| E | 5 | 小孩姓名 | child_name |
| F | 6 | 小孩年齡 | child_age |
| G | 7 | ||
| H | 8 | 日期 | created_at |
| I | 9 | 業務備註 | sales_note |
| J | 10 | 派單備註 | dispatch_note |
| K | 11 | 重覆 | duplicate_count |
| L | 12 | 歷史狀態 | history_status |
| M | 13 | 週別 | week_code |
| N | 14 | 派單日期 | dispatch_date |
| O | 15 | 分配業務 | assigned_sales |
| P | 16 | 進單編號 | lead_id |
| Q | 17 | 名單來源 | lead_source |
| R | 18 | 原MGM班主任 | mgm_original_teacher |
| S | 19 | 原MGM mcc編號 | mgm_mcc_id |
| T | 20 | 原MCC備註 | mcc_note |
| U | 21 | 投放國家 | ad_country |
| V | 22 | 官網認列 | website_attribution |
| W | 23 | MGM第二包 | mgm_second_package |
| X | 24 | 名單分類 | lead_category |
Kevin SOP 的 ALOG 步驟寫「Q～Y 下拉公式」；目前工作站完整表頭截圖可清楚確認到 X 欄。自動化實作時應直接讀取當下表頭列建立 mapping，再處理實際存在的公式欄，避免硬編碼。
參考資料
這些不是每天都要看，但忘記舊規則或來源時可以回來找。
會用到的工作表 / 系統
- K12排班表
- K12數據名單分配總表／派單綠表
- LT MGM、CSGM、AOIM、OIPK、KOL、LT-Article、LT-blog
- 派單偉大：EMS檢查、ALOG時間排序、業務比對／轉換、k12-總表轉EMS
- Ragic、EMS / CRM
- K12派單群、K12支點名單問題反映群組
- Kevin 最新圖文 SOP（Google Docs）
v2.9.1 圖片原則：同一步驟若 Kevin 最新原圖更聚焦、能直接看到正確操作結果，就優先採 Kevin 圖；需要定位頁籤、看完整表頭或操作上下文時，保留原本截圖。
舊資料 / 範例
保留早期月份與舊版 SOP 截圖，未來遇到流程變動時可以比對。
看早期月份範例 1 張
看舊版 SOP 首頁提醒 1 張
投入工時
後續談自動化價值時，開發前的流程研究也要算進去。
| 日期 | 內容 | 工時 |
|---|---|---|
| 2026/08/28～08/29 | 學派單、複盤流程、整理截圖、規則化與 SOP 建置 | 5 小時 44 分 |
| 2026/08/30 | 比對 Kevin 最新 Google Docs 與原始圖片：補 EMS 前置檢查、MGM 例外、米奇通知／留單、EMS Excel、總表／綠表收尾圖解；逐張比較後保留較適合 SOP 的使用者截圖或 Kevin 最新圖。 | 6 小時 41 分（16:19～23:00） |
| 本輪累計 | 2026/08/28～08/30：學習、流程複盤、SOP 建置、Kevin 最新規則／圖片整合與自動化規格化 | 12 小時 25 分 |